Kalendarz
Widok kalendarza - rezerwacje, serwisy i dostępność sprzętu w jednym miejscu
Kalendarz
Kalendarz CRM to wizualny widok osi czasu, na której widzisz wszystkie rezerwacje, serwisy i dostępność egzemplarzy sprzętu. Dzięki niemu szybko ocenisz, co jest wolne, co wypożyczone, a co w naprawie.
Żeby otworzyć kalendarz, przejdź do Rentools CRM, a następnie w menu kliknij przycisk Pokaż kalendarz.
Widok kalendarza
Kalendarz wyświetla oś czasu z kolorowymi paskami reprezentującymi rezerwacje i serwisy.
Wiersze w kalendarzu podzielone są niebieskimi separatorami na kategorie sprzętu. W ramach każdej kategorii szare separatory oddzielają poszczególne produkty, a w każdym produkcie widoczne są jego egzemplarze - każdy egzemplarz to osobny wiersz w kalendarzu.
Oznaczenia kolorystyczne
Rezerwacje
| Kolor | Kod | Status |
|---|---|---|
| Żółty | ZP | Zaplanowana - rezerwacja potwierdzona, czeka na wydanie |
| Pomarańczowy | WT | W trakcie - sprzęt jest u klienta |
| Zielony | ZW | Zwrócono - sprzęt wrócił do wypożyczalni |
| Limonkowy | AK | Anulowana przez klienta |
| Limonkowy | AW | Anulowana przez wypożyczalnię |
| Czerwony | SZ | Spóźniony zwrot - termin zwrotu minął |
Serwisy
| Kolor | Kod | Status |
|---|---|---|
| Niebieski | SW | Serwis - egzemplarz w naprawie lub przeglądzie |
| Ciemny niebieski | SWSZ | Serwis - spóźniony zwrot - serwis przekroczył termin |
Filtrowanie
Możesz filtrować widok kalendarza, żeby skupić się na interesujących Cię pozycjach:
- Wyszukiwarka - wpisz kategorię sprzętu, nazwę produktu lub numer egzemplarza, żeby zobaczyć w kalendarzu tylko te pozycje, których dostępność chcesz sprawdzić
- Typ produktu - wybierz, czy chcesz widzieć sprzęt czy akcesoria
- Zakres dat (od - do) - ustaw konkretne daty, które Cię interesują. Domyślnie kalendarz pokazuje zakres od poprzedniego tygodnia do 2 tygodni w przód
- Limit wyników - jeśli chcesz zobaczyć w kalendarzu więcej pozycji, zwiększ wartość w tym polu
Szczegóły rezerwacji i serwisu
Po kliknięciu paska na kalendarzu wyświetli się okienko z dokładnym terminem rozpoczęcia i zakończenia danego statusu oraz linkiem do przejścia do szczegółów rezerwacji lub serwisu.
Kalendarz to najszybszy sposób na sprawdzenie dostępności sprzętu przed utworzeniem nowej rezerwacji. Zanim potwierdzisz termin z klientem, zerknij na kalendarz.