Kontrahenci

Moduł kontrahentów to baza Twoich klientów w CRM. Każdy kontrahent ma komplet danych kontaktowych, adres, informacje o dokumentach tożsamości, wyrażonych zgodach oraz historię wypożyczeń.

Typy kontrahentów

Osoba prywatna

Kontrahent będący osobą fizyczną. Dane:

• Imię i nazwisko
• E-mail i telefon
• PESEL (opcjonalny)
• Adres - adres zamieszkania

Firma

Kontrahent będący podmiotem gospodarczym. Oprócz danych osobowych osoby kontaktowej, uzupełniasz:

• Nazwa firmy
• NIP - numer identyfikacji podatkowej
• REGON (opcjonalny)
• E-mail firmowy i telefon firmowy
• Adres firmy

Dodatkowe adresy

Zarówno dla osób prywatnych, jak i firm możesz dodać dodatkowe adresy. Są one wykorzystywane w przypadku dostaw lub wysyłek, gdy adres doręczenia różni się od adresu głównego kontrahenta.

Dokumenty tożsamości

Dla każdego kontrahenta możesz zapisać dane dokumentu tożsamości. Dostępne typy dokumentów:

• Dowód osobisty
• Paszport
• Prawo jazdy
• Inny - dowolny dokument tożsamości

Dla każdego dokumentu możesz zapisać:

• Numer dokumentu
• Data wydania
• Data ważności

Zgody

Przy kontrahentach rejestrujesz zgody wymagane do obsługi rezerwacji:

• OWN - akceptacja ogólnych warunków najmu
• E-dokument - zgoda na otrzymywanie dokumentów drogą elektroniczną
• Marketing - zgoda na komunikację marketingową

Notatki i czarna lista

• Komentarz - wewnętrzne notatki o kontrahencie (widoczne tylko dla Twojego zespołu)
• Czarna lista - możesz oznaczyć kontrahenta jako zablokowanego, jeśli nie chcesz z nim współpracować. Czarna lista działa wyłącznie w ramach Twojej wypożyczalni i nie jest współdzielona z innymi wypożyczalniami. Dodając kontrahenta do czarnej listy, warto zapisać w notatce powód zablokowania, aby w przyszłości łatwo przypomnieć sobie okoliczności tej decyzji

Historia wypożyczeń

W profilu kontrahenta zobaczysz pełną historię rezerwacji - wszystkie dotychczasowe wypożyczenia, ich statusy i rozliczenia. Dzięki temu szybko ocenisz, czy to stały, rzetelny klient.