Ustawienia CRM
Konfiguracja systemu CRM - dokumenty, dane firmy i integracja z Fakturownią
Ustawienia CRM
W ustawieniach CRM konfigurujesz sposób działania systemu - dane firmy na dokumentach oraz integrację z zewnętrznymi usługami.
Dokumenty
W zakładce Dokumenty ustawiasz dane, które pojawią się na generowanych dokumentach.
- Dane firmy - nazwa firmy, adres, nazwa banku oraz numer konta
- Ogólne warunki najmu (OWN) - miejsce, w którym wypożyczalnia wpisuje własną treść warunków najmu. Treść ta będzie znajdowała się na umowie najmu generowanej w CRM
- RODO - miejsce, w którym wypożyczalnia uzupełnia własną politykę przetwarzania danych osobowych
Ustawienia CRM dotyczą całej firmy.
Fakturownia
W zakładce Fakturownia konfigurujesz integrację z serwisem Fakturownia. Szczegółowy przewodnik konfiguracji znajdziesz w artykule Integracja z Fakturownią.