Pełny przewodnik integracji z Fakturownią - konfiguracja, wystawianie faktur i rozwiązywanie problemów

Fakturownia

Fakturownia to popularna polska platforma do wystawiania i zarządzania fakturami online. Integracja z Rentools pozwala wystawiać faktury bezpośrednio z CRM i automatycznie przesyłać je do Twojego konta w Fakturowni a niego do KSeF.

Załóż konto w Fakturowni z kodem rentools i otrzymaj 20% rabatu!

Co zyskujesz?

Wystawianie faktur z CRM - twórz faktury do rezerwacji jednym kliknięciem
Automatyczna synchronizacja - wystawiona faktura pojawia się w Fakturowni natychmiast
Wysyłka e-mailem - wyślij fakturę klientowi bezpośrednio z systemu
Pobieranie PDF - faktura dostępna do pobrania w formacie PDF
Centralna baza faktur - wszystkie dokumenty w jednym miejscu w Fakturowni

Jak uzyskać klucz API?

Zaloguj się do Fakturowni

Przejdź do swojego konta na fakturownia.pl i zaloguj się.

Przejdź do ustawień API

W menu konta przejdź do Ustawienia -> Ustawienia konta -> Integracja -> Kod autoryzacyjny API i wygeneruj nowy klucz API (token).

Skopiuj klucz

Skopiuj wygenerowany klucz - będzie potrzebny w następnym kroku.

Konfiguracja w Rentools

Otwórz ustawienia CRM

W panelu CRM przejdź do CRM → Ustawienia CRM → Fakturownia.

Wpisz dane połączenia

Uzupełnij formularz:

Domena - nazwa Twojego konta w Fakturowni (np. mojafirma z adresu mojafirma.fakturownia.pl)
Klucz API - wklej klucz skopiowany z Fakturowni

Wpisz ID działu

Jeśli masz kilka działów w Fakturowni, wpisz ID tego, do którego mają trafiać faktury. Przy jednym dziale pole nie jest wymagane.

Aby znaleźć ID działu, w Fakturowni przejdź do Ustawienia → Dane firmy, a następnie kliknij wybrany dział, aby go edytować. W pasku adresu przeglądarki zobaczysz link w formacie:

https://mojafirma.fakturownia.pl/departments/12345/edit

Liczba 12345 to ID działu - wpisz ją w pole „ID działu" w ustawieniach integracji.

Przetestuj połączenie

Kliknij „Testuj połączenie". System sprawdzi poprawność danych i pobierze listę działów z Twojego konta.

Zapisz ustawienia

Po zapisaniu integracja jest gotowa - możesz wystawiać faktury z poziomu rezerwacji.

Klucz API jest przechowywany w formie zaszyfrowanej. Po zapisaniu nie jest widoczny w ustawieniach - widać tylko, że połączenie jest skonfigurowane.

Po skonfigurowaniu integracji możesz wystawiać faktury bezpośrednio z poziomu rezerwacji. Szczegóły znajdziesz w artykule Faktury.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Test połączenia nie przechodzi	Sprawdź, czy domena i klucz API są poprawne. Domena to tylko nazwa konta (bez `.fakturownia.pl`).
Komunikat o braku działów	Uzupełnij dane firmy w Fakturowni - musisz mieć co najmniej jeden aktywny dział.
Komunikat o wyborze działu	Masz kilka działów - wpisz ID działu, do którego mają trafiać faktury.

Fakturownia

Spis treści