Utwórz nową rezerwację

Nową rezerwację możesz utworzyć na trzy sposoby:

• Klikając przycisk „Dodaj rezerwację" w CRM Dashboard
• Przechodząc do zakładki Rezerwacje i klikając przycisk dodawania
• Z poziomu karty kontrahenta

Wybierz kontrahenta

Kliknij przycisk „Wybierz kontrahenta", aby go przypisać do rezerwacji. Otworzy się panel, w którym możesz wyszukać istniejącego kontrahenta lub szybko dodać nowego.

Ustaw datę i godzinę odbioru

Wybierz datę i godzinę rozpoczęcia (odbioru) rezerwacji. Wszystkie pozycje - sprzęt i akcesoria - będą współdzielić tę datę.

Wszystkie pozycje w rezerwacji są wydawane jednocześnie. Natomiast każda pozycja może być zwrócona niezależnie - dlatego każda ma własną datę zakończenia i własny status zwrotu. Jeśli chcesz wydać sprzęt dla tego samego kontrahenta w różnych terminach, utwórz osobne rezerwacje.

Dodaj sprzęt

Rezerwacja wymaga dodania co najmniej jednego sprzętu - bez tego nie będzie można jej utworzyć.

Kliknij przycisk „Dodaj sprzęt", aby otworzyć panel wyboru. Wybierz sprzęt dostępny w CRM, a następnie wskaż konkretny egzemplarz z kalendarza, który się pojawi.

W kalendarzu widoczne są wszystkie wynajmy, rezerwacje i serwisy powiązane z egzemplarzami danego sprzętu. Możesz:

• Skorzystać z wyszukiwarki, aby znaleźć konkretny egzemplarz, np. po numerze wewnętrznym
• Dostosować zakres widoku, ustawiając wartości w polach od i do - domyślnie widok obejmuje poprzedni tydzień i 2 tygodnie do przodu
• Odczytać oznaczenia kolorystyczne: zielony to aktualny dzień, czerwony to niedziele

Po wybraniu egzemplarza dla każdej pozycji określ:

• Datę i godzinę zwrotu - system automatycznie oblicza cenę i przypisuje kaucję, obie wartości możesz zmienić ręcznie
• Formę transportu dla odbioru i zwrotu - odbiór osobisty, dostawa lub wysyłka. W przypadku dostawy lub wysyłki wymagane jest podanie adresu - wybierasz go spośród adresów przypisanych do wcześniej wybranego kontrahenta.

Dodaj akcesoria (opcjonalnie)

Akcesoria dodajesz tak samo jak sprzęt - klikając odpowiedni przycisk i wybierając pozycje z listy. Różnica polega na sposobie naliczania opłaty: może być ona liczona za czas wynajmu, za zużycie akcesorium albo jednocześnie za oba te elementy.

Więcej o sposobie naliczania i konfiguracji opłaty znajdziesz w dokumentacji akcesoriów.

Dodaj usługi (opcjonalnie)

Do rezerwacji możesz dołączyć usługi dodatkowe, takie jak transport, montaż czy serwis. Dla każdej usługi określasz ilość (np. kilometry, godziny, sztuki) oraz łączną cenę danej usługi.

Dodatkowe uwagi

Możesz dodać notatkę do rezerwacji - np. szczególne warunki wynajmu, uwagi dotyczące transportu czy inne ustalenia z klientem.

Zapisz rezerwację

Po zapisaniu rezerwacja otrzymuje status Zaplanowana i unikalny numer. Aby wysłać klientowi powiadomienie o utworzeniu rezerwacji (e-mail lub SMS), zaznacz tę opcję w sekcji Powiadomienia.